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多重因素助力 鐵礦石價格整體仍易漲難跌

今年以來,鐵礦石價格整體呈現強勢上漲行情,主要矛盾在于消費需求不降反增的背景下供應持續偏緊。而鐵礦石供應端突發因素一波三折,從巴西潰壩到澳大利亞颶風,再到力拓因開采困難調低年度目標,供應端變故不斷推升鐵礦石至近5年高位。然而我們認為下半年鐵礦石供給缺口仍然存在,即使需求環比有所回落,價格仍易漲難跌。

今年以來,鐵礦石價格整體呈現強勢上漲行情,主要矛盾在于消費需求不降反增的背景下供應持續偏緊。而鐵礦石供應端突發因素一波三折,從巴西潰壩到澳大利亞颶風,再到力拓因開采困難調低年度目標,供應端變故不斷推升鐵礦石至近5年高位。然而我們認為下半年鐵礦石供給缺口仍然存在,即使需求環比有所回落,價格仍易漲難跌。

下半年礦山復產難度大

日前力拓與BHP等陸續發布了二季度產銷報告,報告顯示本年供應端缺口仍存,并且宣布了后續其將檢修等生產計劃,意味著受季節性檢修影響,澳巴發運量將進一步下滑。整體來看,下半年澳洲三大礦山發我國的鐵礦石比上半年將減少760萬噸。以BHP為例,根據BHP發布的財年報告數據,其2019財年目標產量從2.73億—2.83億噸調整到2.65億—2.70億噸。從目前公布的數據來看,BHP2019年上半年發貨同比減少300萬噸。雖然BHP尚未公布2020財年目標運量,但由于其新項目SouthFlank的投產時間是在2021年,因此預計BHP新財年發貨同比持平,預計2019年下半年BHP發貨量較上半年進一步減少411萬噸。

今年由于主流鐵礦供給減少,引起市場對非主流鐵礦產量的討論。但從上半年發貨數據來看,實際上并沒有看到四大礦山之外的非主流礦產量明顯增加。隨著鐵礦石價格走高及利潤驅動,市場一直充斥著非主流礦復產的消息,比如塞拉利昂、印度礦等,甚至部分礦山也公布了復產計劃。但新建礦山投資周期跨度較大,即使復產,也很難在2019年下半年投產。另外,非主流鐵礦品位較低,可出口的高品礦量不高,一般以出口中低品礦為主。因此,非主流鐵礦的實際增量對2019年下半年的鐵礦供應影響不大。

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鐵礦石 編輯:季遙

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