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利多因素占据主导 纯碱期货价格创上市新高

8月25日,纯碱期货市场延续上涨行情,2101合约收于1684元/吨,创上市以来新高,持仓量持续攀升,增幅达到31.9%。现货纯碱报价持稳,而过去一个半月内纯碱价格已经调涨近500元/吨

8月25日,纯碱期货市场延续上涨行情,2101合约收于1684元/吨,创上市以来新高,持仓量持续攀升,增幅达到31.9%。现货纯碱报价持稳,而过去一个半月内纯碱价格已经调涨近500元/吨,华北地区主流重质纯碱报1650元/吨,华东地区报1700元/吨,基差已大幅收敛。我们认为近期纯碱走势是由涨价预期主导,需求和供应侧的双向推动带来的强势反弹行情。

利多因素占据主导 纯碱期货价格创上市新高

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一、玻璃产线陆续复产 纯碱需求边际改善

8月开始,玻璃行业进入传统旺季,前期冷修的玻璃产线也陆续点火生产,拉动纯碱需求回暖。玻璃生产具有刚性特征,通常生产线使用年限为8年左右,达到年限必须进行冷修,一旦重新点火生产,产线不会轻易进行冷却。今年受疫情的特殊影响,春节期间部分厂商被迫将产线进行冷却,随疫情因素出清,需求后置重启叠加房地产和基建的双重拉动,玻璃一改颓势,迎来长达几个月的强势上涨行情。

丰厚的利润加上传统旺季的到来,前期冷修的产线开始陆续点火,7月以来已经有10多条产线点火,合计日熔量达到7800吨/天,扣除7月开始冷修的3条产线(合计日熔量2000吨/天),净增日熔量为6月在产日熔量的4%,对纯碱需求形成一定支撑。当前在产日熔量和总日熔量之比约为68%,相比过去几年70%左右的平均值,预期旺季背景下玻璃开工仍有修复空间。

二、纯碱开工下滑 现货提涨意愿强

纯碱供应侧同时存在客观和主观的影响要素。客观层面看,青海发投130万吨装置目前降负荷生产,开工在50%左右;西南地区降水影响出货,四川和邦90万吨装置停产,重庆碱胺40万吨纯碱装置故障检修;近期纯碱开工有所下滑,降至76%左右。主观层面看,市场看涨氛围浓郁,由于前期累库问题严重,纯碱价格持续下行,并创下10年新低,纯碱行业出现全面亏损,利润亟需修复,而部分厂商为落实涨价存在惜售现象,市场货源较为紧缺,为继续提涨埋下伏笔。

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